ابتدا بیایید بفهمیم طرف مقابل در 1C 8.3 در کجا قرار دارد. دایرکتوری Counterparties را می توان از بخش Directories فراخوانی کرد:

یا از طریق دستور همه توابع در منوی اصلی:

مرحله 1. پر کردن فیلدهای کارت طرف مقابل

چگونه یک طرف مقابل ایجاد کنیم

هنگام پر کردن فیلد نوع طرف مقابل، 4 مقدار برای انتخاب در دسترس است: شخص حقوقی، فردی، بخش جداگانه، مؤسسه دولتی:

اگر طرف مقابل شخص حقوقی باشد

نام، نام کامل (نشان داده شده در فرم های چاپی)، INN (10 رقم)، KPP (9 رقم)، کد OKPO را مشخص کنید.

برای این نوع طرف مقابل، پس از پر کردن نام کوتاه، دکمه Fill in by name موجود است. وقتی روی آن کلیک می کنید، پنجره ای از پیمانکارانی که با نام فعلی پیدا شده اند ظاهر می شود:

پس از اینکه کاربر طرف مقابل مورد نظر خود را انتخاب کرد، برنامه 1C 8.3 جزئیات آن را با جزئیات پر شده توسط کاربر مقایسه می کند و:

• یا جزئیات خالی را پر می کند.
• یا در صورت وجود مغایرت، پیشنهادهایی برای تکمیل مجدد چنین جزئیاتی ارائه دهد.

بنابراین، در 1C 8.3 جزئیات به طور خودکار پر می شوند: نام، نام قانونی مختصر، ایست بازرسی، تلفن، آدرس قانونی.

برای استفاده از سرویس تکمیل خودکار با نام، باید سرویس پشتیبانی کاربران اینترنت را از طریق بخش Administration – Service – Internet support متصل کنید.

اگر طرف مقابل یک فرد باشد

نام کامل، INN (12 رقم)، کد OKPO، سری و شماره گواهی، مدرک شناسایی خود را ذکر کنید:

اگر طرف مقابل یک تقسیم جداگانه باشد

ترکیب فیلدها مشابه پر کردن نوع شخصیت حقوقی است، اما یک فیلد اضافی به نام Head Counterparty اضافه می شود. انتخاب مقدار برای پر کردن این فیلد نیز از دایرکتوری Counterparties می آید، بنابراین ابتدا باید Head Counterparty در این دایرکتوری وارد شود.

برای یک تقسیم جداگانه در 1C 8.3، TIN به طور خودکار طبق TIN طرف مقابل پر می شود و ایست بازرسی به محل تقسیم، نام بخش بستگی دارد:

اگر طرف مقابل یک سازمان دولتی باشد

برای وارد کردن اطلاعات مربوط به سازمان های دولتی در پایگاه داده 1C 8.3 استفاده می شود: به عنوان مثال، صندوق بازنشستگی فدراسیون روسیه، خدمات مالیاتی فدرال، صندوق بیمه اجتماعی. در این مورد موارد زیر نشان داده شده است:

• نام - نام گیرنده، قابل درک برای کاربر؛
• نام کامل - نام دریافت کننده در دستور پرداخت برای انتقال به بودجه؛
• ارگان دولتی:
  • مرجع مالیاتی - اگر دریافت کننده خدمات مالیاتی فدرال باشد.
  • بدنه FSS - اگر گیرنده FSS باشد.
  • نهاد صندوق بازنشستگی - اگر گیرنده صندوق بازنشستگی باشد.
  • سایر - اگر گیرنده بدن دیگری باشد.
• TIN - TIN گیرنده پرداخت؛
• ایست بازرسی – ایست بازرسی گیرنده پرداخت:

پر کردن فیلدهای باقی مانده از کارت طرف مقابل

• نام و نام خانوادگی- نام کامل طرف مقابل (در فرم های چاپی درج شود). امکان ذخیره تاریخچه تغییرات نام.
• کشور ثبت نام- ذکر این نکته مهم است، زیرا اگر طرف مقابل در خارج از کشور ثبت شده باشد، می توان شماره مالیات و ثبت نام را در قالب کشور ثبت نام وارد کرد.
• جزئیات تکمیل شده حساب بانکی اصلی, آدرس هاو گوشی ها, چهره های تماسهنگام انتخاب طرف مقابل، از کارت به طور خودکار در اسناد وارد می شوند.
• TIN و ایست بازرسیطرف مقابل - هنگام پر کردن این جزئیات، صحت آنها و همچنین عدم وجود آنها در پایگاه داده برای جلوگیری از تکرار بررسی می شود.

برای همه انواع طرف مقابل، به استثنای یک بخش جداگانه، در 1C 8.3 امکان پر کردن خودکار جزئیات مطابق TIN وجود دارد. که در آن:

• پر کردن TIN همچنین هنگام اتصال به پشتیبانی اینترنت کار می کند.
• اگر اطلاعات مربوط به طرف مقابل در ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی موجود باشد، جزئیات زیر پر می شود: ایست بازرسی، نام کوتاه و کامل، آدرس حقوقی، مدیر به عنوان شخص تماس اصلی، تلفن.
• ویژگی checkpoint این قابلیت را دارد که تاریخچه تغییرات خود را ذخیره کند (از نسخه 3.0.39 شروع می شود). اگر نقطه بازرسی تغییر کرده است، باید روی پیوند History کلیک کنید و یک خط جدید اضافه کنید که تاریخ شروع مقدار جدید را نشان می دهد:

کارت طرف مقابل در بالا دسترسی به جزئیات و اسناد مرتبط با این طرف مقابل را فراهم می کند:

بیایید به هر یک از آنها با جزئیات بیشتری نگاه کنیم.

فهرستی از حساب های بانکی این طرف مقابل باز می شود:

حساب های بانکی جدید باید از طریق کارت طرف مقابل وارد شود. همچنین می توانید یک بانک جدید از طریق فرم ورود به حساب جاری اضافه کنید:

برای پر کردن صحیح بانک در 1C 8.3، بهتر است از دسته بندی بانک استفاده کنید که با بارگیری طبقه بندی کننده بانک از وب سایت آژانس RBC یا از دیسک ITS (در مقاله ما بخوانید) پر می شود.

پس از بارگیری طبقه‌بندی کننده در 1C 8.3، باید بانک مورد نظر را در پوشه با نام منطقه مورد نیاز پیدا کنید و روی دکمه انتخاب کلیک کنید. پس از این، بانک به دایرکتوری بانک ها اضافه می شود و از آنجا می توانید آن را به قسمت بانک در پنجره ایجاد حساب جاری اضافه کنید:

چک باکس «پرداخت‌ها از طریق حساب خبرنگاری که در بانک دیگری (بانک تسویه حساب) افتتاح شده است» انتخاب می‌شود اگر تسویه‌ها از طریق حساب خبرنگار بانک در بانک دیگری انجام شود. فقط برای حساب های بانکی روسیه معتبر است.

فهرستی از افراد تماس برای این طرف مقابل باز می شود. فرد تماسی که به عنوان اصلی انتخاب شده است در اسناد و فرم های چاپی درج می شود. به عنوان مثال، شخص تماس در قسمت امضاهای قرارداد این طرف مقابل درج می شود:

هنگام ایجاد یک مخاطب، فیلدهای زیر را پر کنید:

• برگه اصلی- نام و نام خانوادگی؛
• تب آدرس ها- آدرس، تلفن، ایمیل، سایر اطلاعات تماس؛
• برگه جزئیات بیشتر- موقعیت، نقش، تاریخ تولد، سایر اطلاعات اضافی.
• قسمت Role برای روشن شدن مقدار مشخص شده در قسمت Position پر می شود. به عنوان مثال، موقعیت = حسابدار، و نقش روشن کننده می تواند = حسابدار، حسابدار مواد، حسابدار دارایی ثابت و غیره باشد.

وقتی شروع به پر کردن می‌کنید، فرد تماس با فرم شخص تماس طرف مقابل پر می‌شود:

اما پس از ضبط عنصر در تب Home، 2 نوع مخاطب دیگر برای انتخاب اضافه می شود: مخاطب شخصی و مخاطب دیگر، به طوری که اگر مخاطب دیگر مخاطب این طرف مقابل نباشد، در آینده امکان پذیر خواهد بود. برای اختصاص نوع دیگری به آن و مخاطب در فهرست مخاطبین ظاهر می شود، اما دیگر به عنوان مخاطب این طرف مقابل در لیست قرار نمی گیرد و در لیست افراد تماس آن ظاهر نمی شود:

فهرستی از تنظیمات حساب های تسویه حساب این طرف مقابل باز می شود:

این پنجره فقط دارای ارزش اطلاعاتی است، زیرا بهتر است از طریق ثبت اطلاعات به همین نام، حساب هایی را با طرف مقابل تنظیم کنید تا تنظیمات صحیح و تصویر تنظیمات کامل شود. برای انجام این کار، به بخش دایرکتوری ها - خرید و فروش - حساب های تسویه حساب با طرف مقابل بروید:

شکل نشان می دهد که دو خط با تنظیمات حساب وارد شده است:

• تنظیمات خط اول برای همه سازمان ها، همه طرف های مقابل و برای همه قراردادها و برای تسویه به ارز رجیستری معتبر است. حسابداری، زیرا هیچ یک از مقادیر در ستون ها انتخاب نشده است.
• خط دوم در حال حاضر به طور خاص برای سازمان Confetprom برای تسویه حساب با طرف مقابل کافه Skazka تحت یک توافقنامه خاص و برای تسویه حساب به ارز رجیستری اعمال می شود. حسابداری

بدين ترتيب جايگزيني حسابهاي خط اول در تمام موارد به جز مواردي كه در سطر دوم مشخص شده است معتبر خواهد بود. در این صورت، در تنظیمات جدید نباید فیلدهای کمتری نسبت به تنظیمات قبلی پر شود.

ثبت اطلاعات به همین نام با انتخاب مجوزهای این طرف مقابل باز می شود. این اطلاعات برای تنظیم یک اظهارنامه در مورد حجم خرده فروشی استفاده می شود:

فهرستی از تنظیمات مدیریت اسناد الکترونیکی برای این طرف مقابل باز می شود. را می توان در بخش مدیریت - راه اندازی تبادل اسناد الکترونیکی یافت:

مرحله 2. کار با اسناد طرف مقابل در 1C 8.3

روی برگه مستنداتمجله عملیات با انتخاب برای این طرف مقابل باز می شود، که در آن می توانید علاوه بر این، انتخاب ها را بر اساس توافق و سازمان، و همچنین با جزئیات دیگر از طریق دکمه بیشتر - تنظیم لیست تنظیم کنید:

مرحله 3. کار با قراردادهای طرف مقابل در 1C 8.3

نحوه انتخاب قرارداد طرف مقابل

در دسترس بودن حسابداری تحت قراردادها در 1C 8.3 در بخش اصلی - کارکرد - برگه محاسبات - حسابداری تحت قراردادها وجود دارد.

روی برگه معاهداتلیستی از تمام قراردادهایی که تا کنون در پایگاه داده 1C 8.3 برای این طرف مقابل وارد شده اند باز می شود. در لیست، می توانید بر اساس سازمان انتخاب کنید و قراردادهای موجود را برای یک تاریخ خاص انتخاب کنید.

پیکربندی 1C Accounting 3.0 به شما امکان می دهد بسته به سازمانی که قرارداد با آن منعقد شده است و نوع قرارداد چندین قرارداد را برای طرف مقابل به عنوان قرارداد اصلی تعیین کنید. یعنی 2 قرارداد اصلی با نوع Other و With the buyer را می توان به یک سازمان واگذار کرد اما یک سازمان نمی تواند 2 قرارداد اصلی با نوع With the buyer داشته باشد:

نشان دادن نادرست قرارداد در 1C ممکن است منجر به تکرار قراردادها شود. چه خطاهایی می تواند منجر شود، چگونه می توان چنین خطاهایی را پیدا کرد و اصلاح کرد، ویدیوی ما را ببینید:

نحوه ایجاد توافق نامه با طرف مقابل در 1C 8.3

تکمیل مشخصات کلی قرارداد:

• جزئیات زیر همیشه پر می شود: نام، شماره و تاریخ قرارداد.
• ارز تسویه حساب – ارز قرارداد;
• نوع محاسبات - تجزیه و تحلیل اضافی برای محاسبات. به کاربر امکان می دهد قراردادهای طرف مقابل مختلف را ترکیب کند. به عنوان مثال، به گروه ها بر اساس برخی از معیارها;
• نوع قیمت - برای جایگزینی هنگام انتخاب قرارداد در یک سند استفاده می شود.

هنگام ایجاد یک قرارداد جدید، قسمت کلیدی Contract Type است. گسترش لیست برای انتخاب انواع قراردادها در 1C 8.3 Accounting 3.0 با فعال کردن تنظیمات در بخش اصلی - عملکرد - تب تجارت تعیین می شود:

نوع قرارداد تعیین می کند، به عنوان مثال، در دسترس بودن قرارداد برای انتخاب از لیست قراردادها هنگام وارد کردن اسناد (دریافت، فروش، و غیره) در پایگاه داده 1C 8.3:

چه خطاهایی از تعیین نادرست نوع قرارداد می تواند منجر شود، به درس ویدیوی ما مراجعه کنید:

تکمیل جزئیات قرارداد با تامین کننده در 1C 8.3

اگر در میدان واحد پولاگر ارز حسابداری تنظیم نشده انتخاب شود، فیلد موجود می شود پرداخت درو انتخاب ارز پرداخت

چک باکس مهلت پرداخت طبق قرارداد تعیین شده است- در صورتی ایجاد می شود که در قرارداد یک دوره پرداخت متفاوت از دوره پرداخت مشخص شده در سیاست های حسابداری سازمان پیش بینی شده باشد. اگر چک باکس علامت زده شود، قسمت سررسید پرداخت قرارداد نمایان می شود.

چک باکس این سازمان به عنوان نماینده مالیاتی برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده عمل می کند- در صورتی ایجاد می شود که سازمان به عنوان نماینده مالیاتی برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده عمل کند. قابلیت تنظیم این چک باکس در قسمت اصلی - کارکرد - تب محاسبات - نماینده مالیات بر ارزش افزوده فعال است.

در این مورد باید مشخص کنید:

• نوع قرارداد نمایندگی (اجاره، فروش ملک، غیر مقیم)؛
• نام تعمیم یافته کالا برای فاکتور عامل مالیاتی - در هنگام ثبت خودکار فاکتورهای نماینده مالیاتی در فاکتور جایگزین می شود.

اگر در میدان واحد پولاگر یک ارز حسابداری غیرقابل تنظیم انتخاب شود و سازمان به عنوان نماینده مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده عمل نکند، چک باکس در دسترس خواهد بود. محاسبات در واحدهای معمولی. اگر قرارداد در واحدهای متعارف وارد شده باشد، این چک باکس باید انتخاب شود. امکان پرداخت به تومان در بخش اصلی - کارکرد - تب محاسبات - محاسبات به واحدهای پولی و ارزی گنجانده شده است.

تکمیل جزئیات قرارداد با خریدار در 1C 8.3

در قسمت رویه ثبت فاکتورها باید از لیست سفارش ثبت فاکتور برای پیش پرداخت های قراردادی را انتخاب کنید.

نام عمومی کالا برای پیش فاکتورها - هنگام ثبت خودکار پیش فاکتورها در فاکتور جایگزین می شود.

تکمیل جزئیات توافق نامه با اصلی (اصلی) در 1C 8.3

برای محاسبه خودکار حق کمیسیون (آژانس) در 1C 8.3، باید روش محاسبه ای را که در هنگام ثبت نام وارد می شود، مشخص کنید.

چک باکس سازمان به عنوان نماینده مالیاتی برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده عمل می کند - در صورتی انتخاب می شود که سازمان به عنوان نماینده مالیاتی برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده عمل کند. سپس، به طور پیش فرض، نوع قرارداد نمایندگی روی غیر مقیم تنظیم می شود (بند 2 ماده 161 قانون مالیات فدراسیون روسیه).

تکمیل جزئیات قرارداد با نماینده کمیسیون (نماینده) در 1C 8.3

برای محاسبه خودکار حق کمیسیون (نمایندگی) باید مشخص کنید روش محاسبهکه در حین ثبت نام جایگزین خواهد شد.

روش های محاسبه زیر موجود است: محاسبه نشده، درصد تفاوت بین مبالغ فروش و دریافت، درصد مبلغ فروش.

تکمیل جزئیات سایر قراردادها در 1C 8.3

برای چنین قراردادهایی، فقط جزئیات کلی و جزئیات مدت اعتبار باید پر شود.

اعتبار- بسته به مدت اعتبار، قرارداد کوتاه مدت (کمتر از یک سال) یا بلند مدت تلقی می شود و مستلزم ایجاد حساب های حسابداری برای معاملات اعتباری و وام است: 66.01 "وام های کوتاه مدت" و 67.01 "بلند مدت". وام".

پر کردن کارت توافق با طرف مقابل در 1C 8.3

در کارت توافق در بالا بخش هایی وجود دارد: اسناد، فایل های پیوست، حساب های تسویه حساب با طرف مقابل.

• مستندات- لیستی از تمام اسناد (از جمله مواردی که پست نشده اند) باز می شود که هنگام ایجاد آنها این توافق نامه مشخص شده است:

• فایل های پیوست شده– فهرستی از فایل های بارگذاری شده برای این قرارداد باز می شود. به عنوان مثال، اسکن یک نسخه چاپی از خود قرارداد یا یک نسخه اضافی شرایط برای آن:

نحوه بارگیری قرارداد با طرف مقابل در 1C 8.3

وقتی دکمه را فشار می دهید اضافه کردنمی توانید یک فایل یا یک تصویر را از اسکنر آپلود کنید. هنگام افزودن از یک اسکنر، پنجره ای برای کار با اسکنر باز می شود. فایل های آپلود شده در پوشه های جداگانه ای که برای هر شی ایجاد می شود، ذخیره می شوند.

اگر روی دکمه More کلیک کنید تا پیش‌نمایش را انتخاب کنید، هنگام مشاهده تصاویر پیوست شده در یک پنجره خاص می‌توانید محتویات آن را مشاهده کنید:

پیکتوگرام امضای الکترونیکی و رمزگذاریلیستی از دستورات را برای انتخاب ارائه می دهد:

کار با یک قالب قرارداد در 1C 8.3

توسط دکمه توافق– ابتدا می توانید با انتخاب قالبی برای تشکیل قرارداد، قرارداد را چاپ کنید.

شما می توانید هر قالب آماده و مناسبی را انتخاب کنید و یک توافق نامه ببندید. همچنین می توان از یک سند فراخوانی کرد فاکتور خریدار:

مهم: قبل از ایجاد قرارداد در 1C 8.3، باید بررسی کنید که تمام اطلاعات مربوط به سازمان پر شده است: نام، لیست افراد مسئول، جزئیات پرداخت. توسط طرف مقابل: نام، شخص تماس، جزئیات پرداخت. و توافقنامه - بخش امضا:

پس از این، یک قرارداد صحیح تشکیل می شود که در آن تمام داده های لازم پر می شود:

اگر فرم چاپی قرارداد حاوی فیلدهای زرد رنگ باشد، به این معنی است که داده های ناقص در پایگاه داده 1C 8.3 وجود دارد:

نحوه ایجاد الگوی قرارداد خود در 1C 8.3

بخش راهنماها - خرید و فروش - قالب های قرارداد - ایجاد - الگوی جدید:

فرمی برای ایجاد یک الگو باز می شود. این یک ویرایشگر متن با آیکون های واضح برای ویرایش است. بیایید متن دستی را اضافه کنیم و جزئیاتی را که باید طبق پایگاه اطلاعاتی پر شوند، درج کنیم. این شماره قرارداد و تاریخ قرارداد است. پس انداز کنیم:

یک قالب جدید در لیست قالب ها ظاهر شده است:

پس از این، با استفاده از این الگو یک توافق نامه آماده ایجاد می کنیم:

برنامه 1C 8.3 یک فرم چاپی را با استفاده از یک الگوی جدید تولید کرد. یعنی هنگام ایجاد یک الگو، می توانید هر متنی را وارد کنید و با استفاده از مقادیر پایگاه داده، پر کردن داده های در حال تغییر را تنظیم کنید.

شما همچنین می توانید از طریق ایمیل با کلیک بر روی دکمه ارسال کنید ارسال.

مرحله 4. ارسال اسناد از طریق ایمیل به طرف مقابل را در 1C 8.3 تنظیم کنید

برای ارسال ایمیل ابتدا باید تنظیماتی را که توضیح داده شد انجام دهید. جزئیات بیشتر در مورد نحوه تنظیم نامه در 1C 8.3 را می توانید در آموزش ویدیویی ما مشاهده کنید:

پس از راه اندازی موفقیت آمیز، می توانید فایل های پیوست شده را از طریق ایمیل ارسال کنید.

مرحله 5. طرف مقابل تکراری را در 1C 8.3 حذف کنید

در برخی موارد، در 1C 8.3 لازم است عناصر تکراری دایرکتوری Counterparties را جستجو کنید. به عنوان مثال، در دایرکتوری Counterparties بر اساس معیاری انتخاب شده است و کاربر متوجه نشده است که طرف مقابل قبلاً وارد شده است (از آنجایی که مخفی شده است) و دوباره آن را وارد کرده است.

برای از بین بردن این وضعیت، از پردازش جستجو و حذف موارد تکراری استفاده می شود. (در BP 2.0، ZUP 2.5، ZiK 1.0 پردازش مشابه مقادیر جستجو و جایگزینی). بخش مدیریت - پشتیبانی و نگهداری.

می توانید در 1C 8.3 درباره جستجو و حذف موارد تکراری بیشتر بخوانید.

چگونه تکراری شدن طرف مقابل در دایرکتوری Counterparties رخ می دهد و این تکرار چه خطاهایی ایجاد می کند، ویدیوی ما را ببینید:

مرحله 6. بررسی طرف مقابل در 1C 8.3

این ویژگی در پیکربندی 1C Enterprise Accounting 3.0 ظاهر شد که با نسخه 3.0.40.31 شروع شد و به کاربر اجازه می دهد اطلاعاتی در مورد طرف مقابل برای ارزیابی قابلیت اطمینان، مقیاس فعالیت مالی و غیره به دست آورد.

پرونده را می توان با استفاده از دکمه ای به همین نام در کارت طرف مقابل فراخوانی کرد:

پنجره ای با گزارشی برای این طرف مقابل باز می شود:

با جابجایی بین بخش ها (اصلی، ثبت نام یکپارچه ایالتی اشخاص حقوقی، داده های برنامه، صورت های حسابداری، تجزیه و تحلیل گزارش، تجزیه و تحلیل مالی، بازرسی ها)، می توانید اطلاعات جامعی در مورد طرف مقابل مورد علاقه به دست آورید.

مهم: پس از ایجاد گزارش در مورد طرف مقابل در 1C 8.3 Accounting 3.0، هر یک از بخش های آن را می توان در قالب های mxl، pdf، xls ذخیره کرد.

• فصل اصلی- اطلاعات جمع آوری شده و خلاصه شده از داده های سایر بخش ها نمایش داده می شود.
• فصل ثبت نام واحد دولتی اشخاص حقوقی- اطلاعات در زمینه آدرس های قانونی، مدیران، سرمایه مجاز، بنیانگذاران نمایش داده می شود.
• فصل داده های برنامه- داده های مشخص شده در برنامه از کارت طرف مقابل نمایش داده می شود.
• فصل صورت های مالی- گزارش 2012-2013 طبق Rosstat نمایش داده می شود.

یکی از عملیات های اصلی هنگام کار با برنامه 1C 8.3 پر کردن دایرکتوری Counterparties است که لیستی از تمام تامین کنندگان، خریداران و غیره است. که طبق قراردادی که سازمان با آن کار می کند تعهدات خاصی را بر عهده گرفته اند.

بیایید ببینیم فهرست Contractors در 1C 8.3 چیست و چگونه با آن کار کنیم.

دایرکتوری "طرفداران" در بلوک "دایرکتوری ها" - "خریدها و فروش" - "طرفداران" قرار دارد.

مجله ای با عناصر یک کتاب مرجع در برابر ما باز می شود. برای سهولت کار، می‌توانیم طرف مقابل را با توجه به هر وابستگی، اعم از تامین‌کننده، خریدار، بانک و غیره در پوشه‌هایی دسته‌بندی کنیم.

در صورت نیاز به ایجاد یک گروه جدید برای پیمانکاران، "ایجاد گروه" را انتخاب می کنیم و پنجره "Counterparties (ایجاد یک گروه)" در مقابل ما باز می شود که باید فیلد "Name" را پر کنیم و در صورت تمایل، فیلد "نظر". سپس روی «ذخیره و بستن» کلیک کنید. یک گروه جدید در فهرست ظاهر می شود.

همچنین برای راحتی و سرعت بخشیدن به کار با دایرکتوری "Counterparties" می توانید از حالت های مختلف برای مشاهده عناصر استفاده کنید.

روی مقدار "بیشتر" کلیک کنید و "حالت مشاهده" را در لیست باز شده انتخاب کنید، جایی که می توانید یکی از سه گزینه حالت مشاهده را مشخص کنید:

• سلسله مراتبی - عناصر در گروه انتخاب شده نمایش داده می شوند.
• 5 لیست - تمام عناصر دایرکتوری بدون در نظر گرفتن گروه بندی نمایش داده می شوند.
• 6 درخت - همه گروه های دایرکتوری و عناصر فرعی انتخاب شده نمایش داده می شوند.

نحوه ایجاد یک عنصر دایرکتوری جدید "Counterparties" در 1C 8.3

یک طرف مقابل جدید با استفاده از مقدار "ایجاد" وارد دایرکتوری می شود.

یک کارت خالی طرف مقابل در مقابل ما باز می شود که باید پر شود.

در این حالت کاربر 2 گزینه برای پر کردن کارت طرف مقابل دارد:

• بطور خودکار*؛
• در حالت دستی.

پر کردن خودکار فقط در صورت اتصال به طرف مقابل 1C کار می کند. که در آن:

*اگر TIN با رنگ قرمز مشخص شده باشد، طرف مقابل در پایگاه داده خدمات مالیاتی فدرال نیست.

هنگام ایجاد طرف مقابل و پر کردن کارت به صورت دستی، کاربر باید تمام فیلدهای اصلی را پر کند...

... "نوع طرف مقابل" را نشان داده و یکی از مقادیر را در لیست کشویی انتخاب کنید:

• وجود، موجودیت؛
• شخصی؛
• تقسیم جداگانه؛
• ارگان دولتی

بسته به نوع طرف مقابل انتخاب شده، قسمت جدولی سند و فیلدهای مورد نیاز تغییر می کند.

کارت طرف مقابل دارای عملکرد "1SPARK Risks Help" است که به شما کمک می کند از تغییرات با طرف مقابل و مشتریان خود مطلع شوید: این سرویس هر روز اطلاعاتی در مورد ورشکستگی، انحلال، طرح های سازماندهی مجدد، تغییر آدرس قانونی و مدیر ارائه می دهد. این سرویس به ردیابی تغییرات کمک می کند و از منابع مختلف اطلاعاتی، از جمله ثبت نام یکپارچه ایالتی اشخاص حقوقی و ثبت اطلاعات فدرال متحد در مورد حقایق فعالیت های اشخاص حقوقی استفاده می کند.

این گزینه فقط در صورت اتصال 1SPARK Risks کار می کند.

می توانیم مستقیماً در کارت طرف مقابل یک حساب بانکی ایجاد کنیم. برای انجام این کار، "حساب های بانکی" - "ایجاد" را انتخاب کنید.

در کارت باز شده فیلدهای مورد نیاز مانند بانک، شماره حساب، ارز را پر کنید. اگر پرداخت ها از طریق حساب خبرنگاری که در بانک دیگری افتتاح شده است، انجام می شود، باید بانک تسویه حساب را مشخص کنید. اگر از حساب جاری برای تسویه حساب با طرف مقابل سفارش دولتی استفاده می شود، باید "قرارداد دولتی" را مشخص کنید.

همچنین می توانید نمایش اطلاعات لازم در سفارشات و درخواست های پرداخت را پیکربندی کنید. در این تنظیمات می توانید مشخص کنید:

• نام طرف مقابل که در قسمت "گیرنده" دستور پرداخت یا در قسمت "پرداخت کننده" در درخواست پرداخت نمایش داده می شود.
• محل مشخص شدن نقطه بازرسی طرف مقابل را مشخص کنید (فقط در دستورات پرداخت به بودجه یا در همه دستورات پرداخت).
• متنی بنویسید که هنگام ایجاد یک دستور پرداخت جدید به طور خودکار در هدف پرداخت نمایش داده شود.

در تب "حساب های بانکی" طرف مقابل، می توانید چندین حساب جاری ایجاد کنید و می توانید یکی از چندین حساب تسویه حساب "استفاده به عنوان اصلی" را مشخص کنید. هنگام ایجاد سند، برداشت از حساب جاری در دستور پرداخت "حساب جاری اصلی" به طور پیش فرض پر می شود.

می توانید بلافاصله یک سند "قراردادها" در کارت طرف مقابل ایجاد کنید. برای انجام این کار، "قراردادها" - "ایجاد" را انتخاب کنید.

در کارتی که باز می شود، نوع قرارداد را وارد کنید:

• با تامین کننده؛
• با خریدار؛
• با اصل (اصلی) برای فروش;
• با تعهد (اصلی) برای خرید؛
• با یک نماینده کمیسیون (نماینده) برای خرید؛
• با یک شرکت فاکتورینگ؛

فیلدهای "شماره قرارداد" و "تاریخ" را پر کنید. در این حالت، برنامه با تمرکز بر روی اطلاعات این فیلدها، نام را به صورت خودکار پر می کند. ما سازمانی را ثبت می کنیم که این طرف مقابل با آن قرارداد منعقد می کند.

کاربر می‌تواند فایل‌ها را با هر فرمتی به قرارداد پیوست کند.

فایل‌های پیوست را می‌توان مشاهده، ویرایش کرد (هر نسخه از فایل ویرایش شده در 1C 8.3 ذخیره می‌شود، در صورت لزوم، می‌توان آنها را مشاهده کرد، در چه زمانی، در چه زمانی و همچنین اینکه کدام کاربر فایل پیوست را ویرایش کرده است) و چاپ سند

یادآوری این نکته مهم است که پس از ویرایش فایل پیوست شده توسط کاربر، فایل باید از طریق "بیشتر" - "پایان ویرایش" از ویرایش خارج شود.

در برگه "قراردادها" طرف مقابل، می توانید عناصر قرارداد زیادی ایجاد کنید و می توانید یکی از چندین مورد "استفاده به عنوان اصلی" را مشخص کنید. هنگام ایجاد اسناد در برنامه، توافق نامه به طور پیش فرض پر می شود.

در کارت طرف مقابل، امکان ذخیره تاریخچه تغییرات در فیلدهای "نام کامل" و "KPP" وجود دارد. اگر «KPP» یا «نام کامل» طرف مقابل تغییر کرده است، باید تاریخ و مقدار جدید را در «تاریخچه» وارد کنید. پس از ایجاد تغییرات در برنامه، داده های موجود در تمام اسناد تا تاریخ تعیین شده در تاریخچه، مقدار مشخصه اولیه را می گیرند و در اسنادی که از تاریخ مقدار جدید شروع می شوند، مقدار جدید ویژگی نشان داده می شود.

در کارت "Counterparty"، می توانید تمام اسنادی را که نشان دهنده طرف مقابل فعلی، حساب های جاری و توافق نامه های آن است، مشاهده کنید. برای انجام این کار، "Documents" را انتخاب کنید. لیستی که باز می شود تمام اسناد طرف مقابل را نمایش می دهد که در صورت لزوم می توان آنها را بر اساس توافق یا سازمان مرتب کرد. کاربر این امکان را دارد که با انتخاب سند مورد علاقه و کلیک بر روی نماد "نمایش تراکنش ها و سایر حرکات سند" (Dt/Kt) تراکنش های سند مورد علاقه را مشاهده کند.

در پایان، اجازه دهید به عملکرد ارائه شده برای راحتی ارسال نامه به طرف مقابل نگاه کنیم.

در 1C 8.3 امکان پیکربندی و چاپ پاکت نامه با خطوط آدرس و فهرست به صورت خودکار وجود دارد.

از کاربر خواسته می شود که گزینه پر کردن آدرس طرف مقابل گیرنده را انتخاب کند:

• پست الکترونیکی
• مجاز؛
• واقعی

آدرس به صورت خودکار از کارت طرف مقابل پر می شود.

همچنین می‌توانید یکی از سه گزینه قالب پاکت را انتخاب کنید و لوگوی سازمان را چاپ کنید (می‌توانید لوگوی سازمان را در جزئیات سازمان در بخش «آرم و چاپ» دانلود کنید).

پس از تنظیمات انتخاب شده، یک فرم چاپ شده از سند نمایش داده می شود که کاربر می تواند آن را در هر فرمتی ذخیره کند یا بلافاصله آن را برای چاپ ارسال کند.

همانطور که فهمیدیم، ایجاد یک طرف مقابل در برنامه 1C یک اقدام اجباری است. تقریباً هر مؤسسه ای که فعالیت می کند و از مشتریان خود درآمد دریافت می کند باید حداقل یک طرف مقابل داشته باشد که مثلاً بتواند برای پرداخت فاکتور صادر کند. روش افزودن طرف مقابل جدید به پایگاه اطلاعاتی 1C (IB) ساده است، اگرچه تفاوت های ظریفی دارد.

بیایید روند ایجاد یک حساب مشتری جدید را در پیکربندی 1C Accounting for Ukraine 8.2 در نظر بگیریم. برای منصفانه بودن، شایان ذکر است که این روش در سایر تنظیمات 1C بسیار شبیه است. به این معنی که یک بار این مثال را گذرانده باشید، هنگام کار با پیکربندی های دیگر، به سادگی این تجربه را به خاطر بسپارید.

در بیشتر موارد، همه چیز به پر کردن یک کارت حساب باز می گردد.

با انتخاب بخش «خرید» یا «فروش» در منوی اصلی و کلیک بر روی دکمه «طرفداران» می‌توانید به دایرکتوری طرف مقابل بروید. با کلیک بر روی دکمه ای به همین نام در تب پانل عملکرد "خرید" یا "فروش" به همان نتیجه می رسید. همچنین گزینه ای وجود دارد که روی آیتم منوی "عملیات" کلیک کنید، "Directories" را انتخاب کنید و "Counterparties" را از لیست انتخاب کنید.

در فهرست طرف مقابل، بیایید بگوییم، بیایید یک گروه جدید برای نوع طرف مقابل ایجاد کنیم - "Postalniks مهم" ("تامین کنندگان مهم"). برای انجام این کار، با کلیک بر روی دکمه "افزودن گروه" (دکمه منو که پوشه ای را با علامت سبز سبز نشان می دهد)، جزئیات گروه جدید را پر کنید. توجه داشته باشید که پس از ایجاد یک گروه جدید، می توانید مشتریان موجود را همانطور که در مقاله توضیح داده شده است به آن منتقل کنید - پس از پر کردن جزئیات، روی "OK" کلیک کنید.

با کلیک بر روی فلش کنار نماد پوشه به گروه جدید می رویم. در مرحله بعد، خود یک طرف مقابل جدید ایجاد خواهیم کرد. برای انجام این کار، دکمه منوی "+Add" یا کلید "Ins" را روی صفحه کلید خود فشار دهید.

جزئیات هدر و سپس به ترتیب جزییات جداول در زبانه های زیر را پر می کنیم. توجه داشته باشید که فیلد نام را می توان به گونه ای پر کرد که هنگام جستجو و انتخاب مدخل مورد نظر در دایرکتوری برای حسابدار مشخص باشد که این فیلد در فرم های چاپی موجود نخواهد بود. فیلد "نام کامل" در آنجا استفاده خواهد شد. پس از پر کردن نشانک اول، به سراغ دومی بروید. برای انجام این کار، روی دکمه "Record" کلیک کنید، پس از آن همه نشانک ها در دسترس خواهند بود.

در تب دوم آدرس و اطلاعات تماس را وارد کنید. انتقال به فرم ها برای وارد کردن این جزئیات با کلیک کردن روی دکمه "…" (شکل.) انجام می شود. برای ایجاد یک ورودی جدید برای مخاطبین، باید روی دکمه "+" در منوی پایین کلیک کنید. بعد، جزئیات بصری را پر کنید.

آدرس واقعی:

اطلاعات موجود در بخش "مخاطبین" باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد، زیرا ... داده های این بخش در اسناد تولید شده توسط 1C استفاده می شود.

فراموش نکنید که برگه مخاطبین دوم "اضافی" را پر کنید، جایی که موقعیت های افراد تماس را وارد می کنید.

پس از بررسی نتایج پر کردن مشخصات در برگه "مخاطبین"، به تب "حساب ها و قراردادها" بروید.

خواننده با دقت این واقعیت را پنهان نخواهد کرد که پس از انتقال به برگه سوم در بخش "قراردادهای طرف مقابل"، ورودی "اصلی" ظاهر شد. در واقع، 1C به طور خودکار این رکورد را به منظور انجام تمام تسویه حساب های متقابل با مشتری ایجاد کرد. ساختار حسابداری برنامه به گونه ای سازماندهی شده است که کلیه معاملات با طرف مقابل بر اساس داده های مشخص شده در قرارداد انجام می شود. بیایید اصلی را با محتوای واقعی پر کنیم. برای انجام این کار، ورودی قرارداد را انتخاب کنید و روی دکمه منو با نماد مداد سبز "تغییر" کلیک کنید.

لطفا جزئیات قرارداد را با دقت تکمیل کنید. صحت حسابداری شما با مشتری به این بستگی دارد. به عنوان مثال، با پر کردن نادرست موقعیت "نوع توافق"، در تسویه حساب های متقابل با طرف مقابل، در معرض یک اصل عملیاتی نادرست قرار می گیریم. آن ها تفاوت قابل توجهی در نوع توافق "با تامین کننده" یا "با خریدار" یا "با اصل" و غیره وجود دارد.

پس از پر کردن داده ها در برگه بعدی، راحت است روی دکمه "Record" در پایین کلیک کنید، در حالی که ورودی های انجام شده را ذخیره می کنید و در صورت بروز هر گونه مشکل ناگهانی خطر از دست دادن آنها را ندارید. در پایان ویرایش، روی دکمه "OK" کلیک کنید تا اطلاعات قرارداد جدید را به طور کامل وارد IB کنید.

پس از ایجاد هر حساب بانکی، داده ها را با دکمه "OK" ذخیره کنید.

و پس از ویرایش جزئیات قراردادها و حساب های بانکی، به آخرین برگه کارت طرف مقابل جدید یعنی «طرح های مالیاتی» می رویم.

در اینجا، مانند اقدامات روی برگه های قبلی، برای ایجاد یک ورودی جدید، دکمه "+" یا کلید Ins را فشار دهید. در نتیجه، رکوردی از گزینه مالیات طرف مقابل ایجاد می شود که در آن باید دوره و طرح واقعی را مشخص کنید.

گزینه طرح مالیاتی مورد نظر را انتخاب کرده و روی دکمه "ثبت" کلیک کنید. داده‌های وارد شده در قسمت طرح‌های مالیاتی هنگام تولید داده‌های اظهارنامه سود مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ما تمام داده های وارد شده را بررسی می کنیم و با کلیک بر روی دکمه "OK" کارت طرف مقابل جدید را ذخیره می کنیم.

در این مرحله می توان ایجاد گروه جدید و کارت طرف مقابل جدید را کامل دانست.

اگر مشکلی دارید، ما قطعا کمک خواهیم کرد.

می‌توانید در مورد عملیات بحث کنید و در مورد آن سؤال بپرسید.

نحوه کار با طرف مقابل در حسابداری 1C 8.3، ایجاد یک تامین کننده یا خریدار جدید

طرف مقابل در 1C یکی از مهم ترین دایرکتوری ها در تقریباً تمام تنظیمات استاندارد است. این فهرست اطلاعاتی در مورد مشتریان، تامین کنندگان و سایر اشخاص حقوقی و اشخاصی که شرکت با آنها در تعامل است را ذخیره می کند.

ایجاد یک طرف مقابل جدید

بیایید نحوه اضافه کردن طرف مقابل در 1C را بررسی کنیم. برای نگهداری فهرستی از طرف مقابل در 1C: حسابداری، کتاب مرجع "طرفداران" وجود دارد. برای ورود به آن، باید به منوی "Directories"، مورد "Counterparties" بروید.

پنجره فرم فهرست فهرست باز می شود. برای افزودن یک عنصر دایرکتوری جدید، روی دکمه «ایجاد» یا کلید «درج» روی صفحه کلید کلیک کنید. فرمی برای پر کردن و ویرایش داده های طرف مقابل باز می شود.

در حال حاضر، در سیستم حسابداری 1C: می توان داده های طرف مقابل را به دست آورد و آن را با TIN یا نام آن بررسی کرد. داده‌ها از ثبت‌های ایالتی ثبت دولتی واحد اشخاص حقوقی/ثبت نام واحد دولتی کارآفرینان فردی گرفته شده است.

و بنابراین، بیایید شروع به پر کردن کنیم. سیستم بلافاصله از شما می خواهد که TIN یا نام طرف مقابل را وارد کنید. برای جلوگیری از وارد کردن دستی داده ها، می توانید به سادگی TIN خود را وارد کنید. ما روی دکمه "پر کردن" کلیک می کنیم و بلافاصله ممکن است اخطاری دریافت کنیم که توافق نامه معتبری برای پشتیبانی اطلاعات وجود ندارد.

این بدان معنی است که پارامترهای اتصال به پشتیبانی کاربر اینترنت، یعنی ورود و رمز عبور دریافت شده هنگام انعقاد قرارداد، نشان داده نشده است.

اگر کسی چنین وضعیتی دارد، موارد زیر را انجام دهید: به منوی "Administration" بروید، "Connecting Internet support" را انتخاب کنید. روی دکمه "اتصال به پشتیبانی اینترنت" کلیک کنید. در پنجره باز شده نام کاربری و رمز عبور خود را برای اتصال وارد کنید. روی دکمه "ورود" کلیک کنید و اگر همه چیز به درستی وارد شده باشد، به 1C Countergent متصل خواهید شد.

اکنون می توانید به ورود به طرف مقابل بازگردید.

ما TIN را وارد می کنیم، روی دکمه "پر کردن" کلیک می کنیم و اگر طرف مقابل با همان TIN در ثبت دولت پیدا شود، تصویر زیر را دریافت می کنیم:

همانطور که می بینید، تمام فیلدهای لازم با داده های طرف مقابل پر شده است، تنها چیزی که باقی می ماند این است که در صورت لزوم آنها را بررسی کنید و روی دکمه "ضبط" کلیک کنید. اگر بر روی دکمه ">" کلیک کنید، خط "آدرس و تلفن" گسترش می یابد. در اینجا آدرس قانونی، واقعی و پستی را مشاهده خواهیم کرد. اگر مطابقت دارند، می توانید کادرهای مربوطه را علامت بزنید.

اگر پشتیبانی اینترنتی ندارید، می توانید مشخصات طرف مقابل را به صورت دستی و از قسمت «نوع طرف مقابل» وارد کنید.

اگر نیاز به ایجاد یک طرف مقابل خارجی در 1C دارید، باید کشور ثبت آن را تعیین کنید. پس از این، تامین کننده یا خریدار خارجی برای تکمیل در دسترس خواهد بود. با این کار فیلدهای TIN و ایست بازرسی پنهان می شود.

در 1C: حسابداری، تقریباً هر سندی به نشانی از توافق طرف مقابل نیاز دارد، بنابراین باید بلافاصله حداقل یک توافق نامه ایجاد کنید. هر طرف مقابل برای سازمان ما می تواند خریدار، تامین کننده، اصلی و غیره باشد. بنابراین قراردادها به انواع تقسیم می شوند. در مجموع انواع قراردادهای زیر ارائه می شود:

• با تامین کننده
• با خریدار
• با متعهد
• با کارگزار کمیسیون
• دیگر

فرض کنید معاملات با این طرف مقابل عمدتاً بر روی فروش کالا و خدمات انجام می شود. سپس پیوند "موافقت ها" را به لیست توافق نامه ها دنبال کنید و یک توافق نامه جدید را در آنجا اضافه کنید. نوع توافقنامه - "با خریدار"، نام "قرارداد اصلی". حالا مثلا در سند «فروش کالا و خدمات» با انتخاب این طرف مقابل، فیلد «قرارداد» به صورت خودکار پر می شود.

برای انجام تراکنش های بانکی، باید یک یا چند حساب بانکی را به طرف مقابل خود اضافه کنید (پیوند «حساب های بانکی»).

طرف مقابل آماده کار است.

بر اساس مطالب از: programmist1s.ru

طرف مقابل چه کسانی هستند؟ اینها اشخاص حقوقی یا اشخاصی هستند که مشتریان، خریداران یا شرکای شما هستند. هر شخص حقوقی دارای جزئیات، یعنی داده های منحصر به فرد (TIN، KPP، آدرس های قانونی و واقعی) است که فقط به این سازمان تعلق دارد. این اطلاعاتی است که برای پر کردن کارت طرف مقابل در برنامه نیاز دارید.

بیا شروع کنیم. کتیبه "Directories" را در سمت چپ منو پیدا کرده و کلیک کنید. قبل از ما بخش هایی از برنامه است، ما به دنبال "خریدها و فروش"، زیربخش "طرفداران" هستیم:

بریم سراغ بخش برای سهولت در پیمایش در طول فرآیند کار، پوشه ها را بر اساس نوع ایجاد می کنیم: «خریداران»، «تامین کنندگان» و «سایر».

روی کتیبه "ایجاد یک گروه" کلیک کنید. در کادر کشویی در قسمت "نام"، نام گروه "خریداران" را وارد کنید:

به طور مشابه، پوشه های باقیمانده "تامین کنندگان" و "سایر" را ایجاد کنید:

بیایید در هر پوشه یک عنصر ایجاد کنیم. بیایید با «خریداران» شروع کنیم. وارد شوید و "ایجاد" را انتخاب کنید:

صفحه ای برای پر کردن باز می شود. این کارت طرف مقابل است. قسمت بالایی که با رنگ زرد مشخص شده است برای تکمیل خودکار اطلاعات طرف مقابل با وارد کردن شماره شناسایی مالیات (TIN) در نظر گرفته شده است. این فقط در صورتی کار می کند که عملکرد 1C Counterparty فعال باشد.

ما به پر کردن آن به صورت دستی نگاه خواهیم کرد. فرض کنید خریدار ما سازمان STYLE LLC است. در قسمت «نوع طرف مقابل»، نهاد حقوقی را ترک کنید. در قسمت "نام" نام سازمان را وارد کنید. برای سهولت جستجو، معمولا LLC STYLE را وارد می کنید، یعنی. ابتدا نام و سپس شکل سازمانی و قانونی. شما فقط می توانید یک نام بگذارید. قسمت "نام کامل" باید حاوی املای صحیح نام این سازمان - STYLE LLC یا همراه با رونوشت - شرکت با مسئولیت محدود باشد. این در هنگام چاپ اسناد نمایش داده می شود. قسمت "شرکت در گروه" به طور خودکار پر می شود. در مرحله بعد، فیلدهای: TIN، KPP، OGRN با مشخصات ارائه شده این سازمان پر می شود. نکته بسیار مهم در کارت “حساب بانکی اصلی”. بیایید دکمه کوچک سمت چپ را فشار دهیم. دو فیلد به ما ارائه می شود که باید پر شوند:

در فیلد اول باید BIC بانکی که به سازمان خدمات رسانی می کند وارد کنید. در قسمت دوم شماره حساب جاری را وارد کنید. مورد بعدی "آدرس و تلفن" است. بیایید آن را گسترش دهیم:

آدرس قانونی و واقعی در اینجا پر شده است. ما یک اعلان می بینیم که در آن از ما خواسته می شود تا Address Classifier را دانلود کنیم. این تنها در صورتی کار می کند که عملکرد 1C Counterparties فعال باشد. از آن بگذریم. روی «پر کردن» در سمت راست آدرس قانونی کلیک کنید. پنجره ای در مقابل ما باز می شود تا اطلاعات لازم را وارد کنیم. پر کنید و روی OK کلیک کنید:

خط "آدرس واقعی" به طور خودکار پر می شود. اگر سازمان دارای آدرس های قانونی و واقعی متفاوتی است، باید علامت کادر مربوطه را در کنار نوشته «آدرس واقعی همان آدرس قانونی است» بردارید و آن را به صورت دستی پر کنید. آن را بنویسید. همین امر در مورد فیلد «آدرس ایمیل» نیز صدق می کند. در بخش "اطلاعات اضافی" می توانید هر نظری را بنویسید. بررسی می کنیم که آیا همه چیز پر شده است و روی "ضبط" در بالا کلیک می کنیم.

تمام عملیات در سیستم 1C با استفاده از قراردادها انجام می شود. توافقنامه یک جداکننده حسابداری جهانی است که تقریباً در همه اسناد نشان داده شده است. به تب "قراردادها" بروید و روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید.

صفحه "قرارداد (ایجاد)" در مقابل ما باز شد:

بیایید شروع به پر کردن آن کنیم. فیلد اول «نوع قرارداد» است. از آنجایی که ما در حال پر کردن کارت برای سازمانی هستیم که چیزی از ما خریداری می کند، باید نوع مناسب را انتخاب کنیم - "با خریدار". اگر در ابتدا نوع اشتباه را مشخص کنید، تغییر آن مشکل ساز خواهد بود. فیلد بعدی "شماره قرارداد" برای خود صحبت می کند - شماره قرارداد را وارد کنید. در سمت راست، تاریخ انعقاد قرارداد را انتخاب کنید. فیلد "Name" به طور خودکار بر اساس داده های وارد شده ایجاد می شود. در صورت لزوم می توانیم آن را به گونه ای که برایمان راحت و قابل فهم باشد تصحیح و یادداشت کنیم. بعد، بیایید گسترش دهیم و به برگه های زیر نگاه کنیم. "محاسبات". در اینجا ما انتخاب می کنیم که تسویه ارزی با خریدار ما در کدام ارز انجام شود. در قسمت "VAT" باید روش ثبت فاکتورها را به طور خاص برای این توافق نامه انتخاب کنید.

اگر خریدار (سازمان) ما اطلاعاتی در مورد مدیران ارائه کرده است، می توانید فیلدهای موجود در قسمت "امضاها" را پر کنید. هنگامی که اسناد چاپ می شوند، نمایش داده می شود. اگر این داده ها در دسترس نباشد، از آن صرف نظر می کنیم. در قسمت «اطلاعات تکمیلی»، در صورت مشخص بودن مدت اعتبار قرارداد را وارد کنید. می توانید فیلد را خالی بگذارید. و می توانید "نوع محاسبات" را انتخاب کنید. کار ما با این توافق تمام شده است. روی «ذخیره و بستن» کلیک کنید. اکنون می‌توانیم ببینیم که طرف مقابل ما "STYLE" یک توافقنامه "با خریدار" دارد. به عملکرد "استفاده به عنوان اصلی" توجه کنید. اگر آن را بررسی کنیم، این نوع توافقنامه به طور پیش فرض در اسناد گنجانده می شود:

علاوه بر توافق نامه، برگه "حساب های بانکی" بسیار مهم است:

در اینجا اکانتی را می بینیم که قبلاً ایجاد کرده ایم که در برگه اصلی نشان داده ایم. و مانند قرارداد، می‌توانیم عملکرد «استفاده به‌عنوان اصلی» را بررسی کنیم تا از این حساب به‌عنوان پیش‌فرض استفاده کنیم.

فرض کنید طرف مقابلی وجود دارد که دو قرارداد دارد: «با تأمین‌کننده» و «با خریدار». یکی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، این توافق است که می توانیم به عنوان اصلی ترین مورد برای ساده کردن ورود اطلاعات علامت گذاری کنیم.

در برگه "افراد تماس" در صفحه اصلی، مشخصات فرد طرف مقابل وارد شده است که در صورت نیاز می توانیم با آنها تماس بگیریم. این می تواند یک مدیر، حسابدار یا مدیر باشد:

در اینجا، در تب "آدرس ها"، می توانیم شماره تلفن و آدرس ایمیل او را برای ارتباط مشخص کنیم. پس از وارد کردن، روی "ذخیره و بستن" کلیک کنید:

ما به صفحه با طرف مقابل جدید باز می گردیم. اگر روی پیوند «بیشتر» کلیک کنیم، «حساب‌های تسویه حساب با طرف مقابل» در دسترس خواهد بود:

این کتاب مرجع مشابه «حسابداری اقلام» است، فقط برای طرف مقابل. تعداد 60 و 62 معمولاً در اینجا استفاده می شود.

ورودی خریدار اکنون کامل شده است.

به روشی مشابه، ما یک تامین کننده ایجاد می کنیم - Edelweiss LLC. ما به پوشه "Suppliers" بازگشته و روی "Create" کلیک می کنیم. کل فرآیند پر کردن داده ها مانند خریدار است. فقط نوع قرارداد "با تامین کننده" نشان داده می شود:

همچنین تنظیمات «استفاده به‌عنوان اصلی» را در برگه‌های «قراردادها» و «حساب‌های بانکی» علامت‌گذاری می‌کنیم. ما آن را با تامین کننده مرتب کردیم.

بیایید اکنون به پوشه "سایر" بازگردیم. بانک ها، خدمات مالیاتی و غیره در اینجا تاسیس می شوند. بیایید در اینجا یک بانک به روشی مشابه برای نمایش دریافت کمیسیون بانکی ایجاد کنیم:

برای چنین طرف‌های متقابل، باید از نوع قرارداد "سایر" استفاده شود:

بنابراین، طرف مقابل وارد پایگاه اطلاعاتی می شود، توافق نامه ای به آن اختصاص می یابد و این داده ها به طور خودکار در تسویه حساب های متقابل با این طرف مقابل استفاده می شود.